Obsługa klienta – zarządzanie komunikacją i wiedzą

Umożliwia aktywne (cross- i up-selling) wsparcie procesów kontaktu z klientem (CRM) dla dowolnych podmiotów sieci sprzedaży i partnerów oferujących produkty ubezpieczeniowe i finansowe. Na podstawie wprowadzonych informacji o kliencie i jego potrzebach system umożliwia automatyczne generowanie spersonalizowanej oferty dla klienta. System wymiany informacji z doradcą oraz wielowymiarowy dostęp do informacji klienta i bazy wiedzy (usystematyzowane repozytorium dokumentów) jest źródłem niezbędnych informacji w bieżącej pracy doradców, agentów i pośredników.

• Zarządzanie kontaktami z klientami – baza klientów
• Klienci – widok 360° (kontakty, rekomendacje, wnioski, umowy, ankiety, należności, rodzina, klienta, doradcy klienta itp.)
• Wsparcie operacyjnej pracy agenta (kalendarz zadań i wizyt u klienta)
• Zarządzanie wiedzą i repozytorium dokumentów – Baza Wiedzy
• Badanie potrzeb i opinii klienta – ankiety marketingowe
• Personalizację oferty dla klienta (cross selling, promocje, programy lojalnościowe)
• Bieżącą komunikację z siecią doradców – obsługa alertów, wiadomości, problemów, grupy dyskusyjne